2020年，中國粗鋼產(chǎn)量首次突破10億噸大關(guān)。這一紀錄新高背后，是鋼鐵產(chǎn)業(yè)原材料需求與價格集體抬升。尤其是鐵礦石，去年全年中國累計進口鐵礦石11.7億噸，超過了2017年10.75億噸的此前最高紀錄。從價格指數(shù)來看，大商所鐵礦石指數(shù)由年內(nèi)低點一度上漲超過100%，2021年開年以來依舊維持高位。
鐵礦石價格暴漲侵蝕鋼廠利潤，作為替代資源的廢鋼價格亦水漲船高。多位鋼鐵產(chǎn)業(yè)人士表示，由于國內(nèi)廢鋼資源有限，從2020年初至今廢鋼價格已經(jīng)上漲超過30%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年1月12日，廢鋼絕對價格指數(shù)從2020年4月初的2223.6元／噸上漲至3104.2元／噸，漲幅達40%。“在煉鋼中，廢鋼和鐵礦石具有一定的替代作用，因此在鐵礦石價格較高時，鋼廠會增加廢鋼的用量，減少鐵礦石的用量。然而目前最大的困難是廢鋼數(shù)量太少，各家鋼廠為了爭奪廢鋼資源，提高了收購價格。”一位鋼廠負責(zé)人表示。
值得注意的是，為了應(yīng)對我國廢鋼資源緊缺，在新落地的《再生鋼鐵原料》這一標(biāo)準中，就提到了開放符合標(biāo)準的廢鋼進口。多位業(yè)內(nèi)人士在接受經(jīng)濟觀察報記者采訪時表示，這將逐步對高昂的鐵礦石價格形成抑制作用。不過，短期來看，廢鋼進口量并不會激增，只能邊緣性替代部分鐵礦石。而對于鋼廠而言，由于鐵礦石和廢鋼價格都在上漲，因此企業(yè)只能去尋求兩者比例間的平衡點。
現(xiàn)在，廢鋼與鐵礦石的“較量”之下，前者打壓后者的“意愿”或無法達成，鐵元素替代性何以撼動礦價？
再生鋼鐵原料進口放開
誠然，我國是全球最大鋼鐵生產(chǎn)和消費國。鋼鐵行業(yè)中的鐵元素主要是鐵礦石和廢鋼。鐵礦石在國內(nèi)資源比較匱乏，大量依賴進口，對外依賴程度約在80%左右，最高的時候達到90%。
2020年，我國累計進口鐵礦石11.7億噸，進口金額1189.4億美元。在鐵礦石市場供需偏緊、不合理的定價機制以及資本炒作等多重因素影響下，進口鐵礦石價格大漲，去年12月21日漲至176.9美元/噸的歷史高位，遠超行業(yè)預(yù)期。
高礦價的出現(xiàn)，讓海外礦山獲得高額利潤，而國內(nèi)鋼鐵企業(yè)只能被動接受利潤的大幅壓縮，行業(yè)飽受鐵礦石價格上漲之苦。
南鋼金貿(mào)鋼寶首席期現(xiàn)分析師蔡擁政告訴經(jīng)濟觀察報記者，由于供應(yīng)端海外幾大礦山寡頭壟斷，指數(shù)定價機制不合理，鐵礦石價格從下半年一路飛漲，漲幅遠超鋼價，疊加焦化行業(yè)去產(chǎn)能，鋼廠利潤受到嚴重擠壓，內(nèi)陸部分鋼廠已出現(xiàn)虧損狀況，而海外幾大礦山維持58%-70%業(yè)務(wù)利潤率。
據(jù)中鋼協(xié)監(jiān)測，2020年12月末，中國鋼材價格指數(shù)（CSPI）為124.52點，較上年同期上升18.42點，升幅17.36%；同期，CIOPI進口鐵礦石（品位62%粉礦）到岸價格為159.54美元/噸，較上年同期上升69.02美元/噸，升幅76.25%。鐵礦石價格漲幅遠大于鋼材，對鋼鐵企業(yè)降本增效帶來很大壓力。2020年前11月，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)營業(yè)收入同比增長3.7％，利潤總額同比下降9.9％。
在這種情況下，中國擺脫對進口鐵礦石的依賴的內(nèi)在意愿也在增強。
2021年1月1日，《再生鋼鐵原料》國家標(biāo)準正式生效。同日起，符合該標(biāo)準的再生鋼鐵原料不屬于固體廢物，可自由進口。（再生鋼鐵原料與傳統(tǒng)廢鋼鐵存在本質(zhì)區(qū)別。目前，歸屬固體廢物的廢鋼仍是中國限制進口類目。）據(jù)悉，從2019年7月1日起，生態(tài)環(huán)境部等四部委聯(lián)合下文，將廢鋼鐵、銅廢碎料、鋁廢碎料等8個品種的固體廢物從《非限制進口類可用作原料的固體廢物》調(diào)入《限制進口類可替原料的固體廢物目錄》，到2020年末實現(xiàn)固體廢物零進口。
不過，停止進口廢鋼引起了許多鋼鐵企業(yè)和業(yè)內(nèi)人士強烈反響，他們認為，在大量進口鐵礦石的情況下，停止進口最好的戰(zhàn)略資源——廢鋼鐵，是不應(yīng)該的，與減少碳排放、減少工業(yè)固廢和發(fā)展短流程電爐煉鋼相悖。
在光大期貨研究所黑色研究總監(jiān)邱躍成看來，再生鋼鐵原料進口放開整個審批流程很快，從標(biāo)準的制定到最后海關(guān)處編碼、1月1日開始正式生效，速度非常之快。“我覺得還是與鐵礦石價格大幅上漲有直接關(guān)系，可以說是應(yīng)對鐵礦石價格上漲的措施之一。”
中國廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會副秘書長馮鶴林在接受經(jīng)濟觀察報記者采訪時表示，再生鋼鐵原料的進口可以最大限度地挖掘國際和國內(nèi)再生鋼鐵原料對鐵礦石部分替代作用，一定程度上可以抑制鐵礦石的使用和價格的上漲。
馮鶴林向記者介紹，與以鐵礦石、焦炭為主要原料煉鋼工藝相比，以廢鋼為原料的煉鋼工藝省去了焦化、燒結(jié)和煉鐵過程,對鋼鐵行業(yè)實現(xiàn)綠色發(fā)展有支撐作用。較傳統(tǒng)煉鋼，用廢鋼為原料能節(jié)省1.6噸碳排放、節(jié)約350kg標(biāo)準煤、1.7噸新水、少用1.6噸精礦粉，同時可減少86%的廢氣、76%的廢水和92%的固體廢物的排放。
據(jù)國際回收局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，近50年來，全球生產(chǎn)的粗鋼40%是由廢鋼鐵煉成的。“發(fā)展短流程電爐煉鋼是我國鋼鐵工業(yè)實現(xiàn)超低排放、綠色發(fā)展的必由之路和治本之策。目前，我國的電爐鋼比只有10%左右。”馮鶴林說。
能否撼動礦價
據(jù)統(tǒng)計，自再生鋼鐵原料放開進口以來，目前共簽署了三筆訂單，分別是：歐冶鏈金委托旗下鏈金國際與日本第一大綜合商社三井物產(chǎn)達成協(xié)議。以470美金/噸（約人民幣約3041元/噸）采購3000噸日本重型再生鋼鐵原料發(fā)往上海港，供寶鋼股份生產(chǎn)使用；浙江巨東股份與日本平和商事簽訂一單再生鋼鐵原料數(shù)量為2800噸；據(jù)日本貿(mào)易商稱江蘇沙鋼國際貿(mào)易有限公司以495美金/噸（約人民幣3213元/噸）的價格與日本阪和興業(yè)株式會社進口再生鋼鐵原料HS3000噸。
那么，再生鋼鐵原料進口放開能否撼動礦價？
對此，馮鶴林表示，全球廢鋼貿(mào)易量近15年以來沒有明顯增長，基本維持在8000-11000萬噸，且貿(mào)易格局較為穩(wěn)定，我國能搶占多少市場份額仍是未知數(shù)。另外，據(jù)調(diào)研，國際廢鋼市場大幅上漲，目前國際市場廢鋼價格與國內(nèi)價格已出現(xiàn)倒掛，截止2021年1月13日，東南亞價格折合人民幣稅后3538元/噸，中國國內(nèi)含稅價3261元/噸。“綜合來看，短期內(nèi)再生鋼鐵原料進口不會出現(xiàn)激增的情況。”馮鶴林坦言。
蔡擁政也告訴記者，再生鋼鐵原料資源進口開啟，并不意味著接下來進口量會激增，鋼廠會從是否符合進口新標(biāo)準，運費等方面綜合考慮進口的經(jīng)濟性。他進一步分析指出，現(xiàn)階段國際、國內(nèi)廢鋼價格有一定的價差，鋼廠也在積極尋找海外合適的資源量，但短期看廢鋼進口量的增加只能邊緣性替代部分鐵礦石進口，長周期看替代比例會逐漸上升。
記者了解到，由于鐵礦石和廢鋼價格都在上漲，因此企業(yè)只能去尋求兩者比例間的平衡點。目前不少鋼廠已經(jīng)處于虧損邊緣。
誠然，如果廢鋼價格繼續(xù)上漲，企業(yè)對廢鋼使用的積極性很可能大幅下滑，轉(zhuǎn)而大量使用鐵礦石，鐵礦石價格的持續(xù)上漲就很難被抑制。
據(jù)調(diào)研，從鋼廠成本角度來測算，以江蘇地區(qū)長短流程為例，高爐廠利潤均高于電爐廠利潤，區(qū)間在200-500元之間，意味著高爐廠競爭力高于電爐廠，即當(dāng)前國內(nèi)使用高價位高品位鐵礦石煉鋼的鐵水成本要低于使用進口再生鋼鐵原料煉鋼的成本。
馮鶴林表示，“只有當(dāng)使用進口再生鋼鐵原料煉鋼的成本低于鐵礦石煉鋼的鐵水成本時，進口再生鋼鐵原料取代高價鐵礦石才具有可行性。”
值得一提的是，目前全球每年廢鋼貿(mào)易量約1億噸，資源十分有限，參考國內(nèi)近20年廢鋼鐵的進口數(shù)據(jù)來看，2009年曾經(jīng)達到進口峰值1369萬噸，即使按照國內(nèi)每年2000萬噸再生鋼鐵原料進口，對比年鐵礦石進口11.5億噸左右的量來看，再生鋼鐵原料進口對其影響有限。業(yè)內(nèi)人士普遍認為，短期來看，用廢鋼打壓鐵礦石價格的“意愿”可能無法達成。（經(jīng)濟觀察報）
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